VOTRE QUOTIDIEN AUJOURD'HUI
Vos conseillers passent plus de temps à préparer qu'à conseiller
⏱️
Une préparation interminable
Tableurs recopiés, chiffres refaits avant chaque entretien. Autant de temps qui n'est pas passé face au client.
🎲
Un discours qui varie
Chaque conseiller a sa méthode et ses hypothèses. Difficile de garantir la même qualité de conseil partout.
📄
Un rapport laborieux
Mettre en forme une synthèse propre à remettre au client prend un temps fou, à la main, après coup.
Résultat : un entretien sur deux commence avec un conseiller déjà fatigué par la préparation. Et si l'outil faisait ce travail pour vous ?
VOICI HORIZON
Un poste de travail qui prépare le rendez-vous à votre place
1
Ouvrez la fiche du clientProfil, patrimoine, objectif et situation réglementaire réunis en un écran. Fini la recherche dans cinq outils.
2
Projetez son épargneTrois scénarios de marché comparés en direct : le client voit l'impact de ses choix, pas un tableau abstrait.
3
Ajustez ensembleUn versement en plus, une allocation revue : la projection se met à jour sous ses yeux. Le conseil devient une conversation.
4
Remettez le rapportUn PDF de synthèse professionnel, généré en un clic et conservé au dossier. Le client repart avec une preuve claire.
EN DIRECT AVEC LE CLIENT
Un seul écran, et tout devient clair
Le client voit son capital projeté, ses versements, sa répartition. Pas de jargon : une image qui se comprend en trois secondes.
« Voici où vous en serez dans 10 ans »
« Et si les marchés sont prudents ? Regardez »
« Voici votre répartition, et vos frais »
LE CONSEIL DEVIENT UNE CONVERSATION
Changez un paramètre, la réponse est immédiate
CE QUE ÇA CHANGE POUR VOUS
Plus de temps pour vendre, une image irréprochable
−25 min
de préparation par rendez-vous : le conseiller prépare pendant l'entretien, plus avant.
100 %
de simulations homogènes : le même niveau de conseil dans tout le réseau.
1 clic
pour un rapport professionnel remis au client, à votre marque.
0 souci
de conformité : mention réglementaire et traçabilité intégrées, sans y penser.
UNE IMAGE DE CONFIANCE
Le sérieux qui rassure vos clients et votre conformité
Des projections honnêtes
Hypothèses affichées, mention « simulation non contractuelle » systématique : vous ne promettez jamais l'impossible.
Un dossier toujours à jour
Le statut de connaissance client est sous les yeux ; l'outil vous alerte et protège la remise du rapport.
Vos données en Europe
Hébergement dans l'Union européenne, cloisonnement strict entre cabinets, conformité RGPD intégrée.