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{{ filModule }} ›{{ filEcran }}
{{ s.ini }} {{ s.label }}{{ s.sous }}
Aucun résultat pour cette recherche
{{ clientInitiales }}
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Âge
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Patrimoine
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Objectif
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Risque
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Impossible de charger la simulation
Une erreur est survenue : l'incident est enregistré ({{ requestId }}). Joignez cet identifiant via « Contacter ».
Aucune simulation active
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{{ c.libelle }}
{{ c.valeur }}
{{ c.variation }} {{ c.variation }}
Projection du capital sur {{ horizon }} ans
{{ legendeScenario }} Versements
{{ t.label }} {{ t.label }}
An {{ tooltipAn }}
{{ tooltipMontant }}
Allocation cible
100 % investi
{{ a.libelle }} {{ a.pct }}
Frais de gestion{{ fraisGestion }}
Versement programmé{{ periodicite }}
Détail des versements & échéances {{ selectionNb }} sélectionnée(s)
Type
Statut
Période
au
Type Statut Progression vers l'objectif
Aucune échéance
Aucune ligne ne correspond aux filtres, ou l'échéancier est vide : ajoutez un versement.
{{ l.date }} {{ l.type }} {{ l.montant }} {{ l.statut }} {{ l.progTexte }}
{{ compteur }}
Simulation non contractuelle : valeurs projetées à titre indicatif, hors fiscalité (RG-16).
{{ c.libelle }}
{{ c.valeur }}
Trajectoire · {{ legendeScenario }}
A1A{{ horizon }}
Alertes
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Dernières actions
{{ a.detail }}
{{ a.date }} · {{ a.utilisateur }}
Édition de l'allocation cible
Quatre classes d'actifs · la somme doit valoir exactement 100 % (RG-04).
{{ a.libelle }} %
Total : {{ allocTotal }} %
La somme des allocations doit être égale à 100 %.
Lecture seule pour votre rôle ({{ roleActuel }}).
Avant / après
Actuelle
Nouvelle
L'application recalcule la projection et archive la version précédente de l'allocation (audit). Un arbitrage est proposé dans l'échéancier.
Documents du client
Nom du documentSimulation liéeDateTailleAuteur
Aucun document pour ce client : exportez un rapport PDF depuis l'onglet Simulation.
{{ d.nom }} {{ d.simulation }} {{ d.date }} {{ d.taille }} {{ d.auteur }}
Bonjour Manon
Mercredi 22 juillet 2026 · 12 clients affectés
{{ t.libelle }}
{{ t.valeur }}
{{ t.sousTexte }}
À traiterpriorisé
{{ a.tag }} {{ a.libelle }}{{ a.detail }}
Derniers documents
{{ d.nom }}{{ d.date }}
Raccourcis
NomProfilKYCPatrimoineDernier accès
{{ c.ini }}{{ c.nomComplet }} {{ c.profil }} {{ c.kycLabel }} {{ c.patrimoine }} {{ c.acces }}
{{ clientsCompteur }}
Portefeuilles lecture seule
Synthèse par client à partir de la dernière projection historisée (RG-03).
{{ p.nom }}
Actions / Oblig. / Fonds € / Liq. : {{ p.repartition }}
Total versé{{ p.verse }}
Capital estimé{{ p.capital }}
Téléchargement par URL signée valable 10 minutes (EF-071)
Nom du documentClientSimulation liéeDateTailleAuteur
Aucun document ne correspond à la recherche.
{{ d.nom }} {{ d.client }} {{ d.simulation }} {{ d.date }} {{ d.taille }} {{ d.auteur }}
{{ docsCompteur }}
File KYC{{ fileKycNb }} dossiers
ClientStatutExpire leConseiller
{{ k.nom }} {{ k.label }} {{ k.expire }} Manon Leroy
Journal d'audit
Horodatage (UTC)UtilisateurEntitéActionDétail
Aucune entrée sur la période et les filtres choisis.
{{ a.date }} {{ a.utilisateur }} {{ a.entite }} {{ a.action }} {{ a.detail }}
Journal en ajout seul (RG-15) : aucune modification ni suppression applicative n'est possible.
Journal d'audit : accès réservé
La consultation du journal est limitée aux rôles Administrateur et Conformité (matrice des permissions). Votre rôle actuel : {{ roleActuel }} · basculez de rôle via « États de démo ».
Profil · Manon Leroy
Prénom Nom Adresse e-mail (lecture seule)
Second facteur (TOTP)Activé · imposable à l'organisation par l'administrateur Activé
Préférences
Taille de page des tableaux
4 par défaut, pour conformité à la maquette (EF-056).
Période de variation des indicateurs
Décision AMB-04 : 12 mois glissants par défaut.
Utilisateurs et affectations
UtilisateurRôleClients
{{ u.initiales }}{{ u.nomComplet }}{{ u.email }} {{ u.role }} {{ u.clients }}
Hypothèses de scénarios version {{ hypothesesVersion }} active
{{ h.libelle }} % brut / an · {{ h.commentaire }}
Frais défaut % / an (H-06)
Les simulations existantes conservent leur version d'origine (RG-03).
Administration : accès réservé
Gestion des utilisateurs, affectations et hypothèses réservée au rôle Administrateur. Votre rôle actuel : {{ roleActuel }} · basculez via « États de démo ».
Notifications
{{ n.titre }}{{ n.corps }}{{ n.date }}
Manon Leroy
{{ roleActuel }} · Horizon Patrimoine (démo)
Nouvelle simulation
Création transactionnelle (RG-01) · la simulation active précédente sera archivée (RG-02).
Libellé{{ errLibelle }} Horizon (années, 1 à 40){{ errHorizon }} Objectif de capital (€, facultatif) Versement initial (€){{ errV0 }} Versement mensuel (€){{ errVm }} Jour de prélèvement (1 à 28){{ errJour }} Scénario par défaut
Allocation cibleTotal : {{ fsAllocTotal }} %
Actions% Obligations% Fonds €% Liquidités%
La somme des allocations doit être égale à 100 %.
Ajouter une échéance
Versement exceptionnel ou arbitrage (EF-057 · RG-12).
Type Date (du jour ou future){{ errEchDate }} Montant (€){{ errEchMontant }}
Un arbitrage ne porte pas de montant (RG-10) : il référencera l'allocation cible en vigueur.
{{ confirmTitre }}
{{ confirmTexte }}
Cette action est journalisée (RG-15).
Détail de l'échéance{{ detailStatut }}
Type{{ detailType }}
Date{{ detailDate }}
Montant{{ detailMontant }}
Progression vers l'objectif{{ detailProg }}
Commentaire{{ detailCommentaire }}
Contacter le support
Niveau 1 : première réponse sous 4 h ouvrées. Décrivez votre besoin, le contexte est joint automatiquement.
Identifiant de requête{{ requestId }}
Guide utilisateurGuide et support (S15)
!Export indisponible : KYC expiré
Le dossier de connaissance client est expiré (RG-14). La simulation reste consultable, mais aucun rapport ne peut être remis tant que le statut n'est pas régularisé par la conformité.
{{ modalClientTitre }}
Prénom Nom Patrimoine estimé (€) Objectif (année) Note de risque (1 à 10) Profil investisseur
Statut KYC géré par l'administrateur ou la conformité (H-02, RG-14).
Marquer le contrôle KYC
{{ kycClientNom }} · le badge de la fiche repassera « KYC à jour ».
Nouvelle date de fin de validité
Historique · {{ clientNomComplet }}
Extrait du journal d'audit rattaché à ce dossier.
{{ a.detail }}
{{ a.date }} · {{ a.utilisateur }} · {{ a.entite }} · {{ a.action }}
{{ t.texte }}
⌂ Hub du pack
États de démo
Outil de recette (P-06) · hors interface produit
AFFICHAGE (SFD §10)
KYC DE MARIE DUPONT (RG-14)
RÔLE (MATRICE DES PERMISSIONS)