Wireframe · Clients
⌂ Hub du pack·Carte des wireframes 03 · Clients EF-061 · CU-02, CU-03 · import CSV (H-05) ← préc. · suiv. →
Clients
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ML
1
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KYC : Tous ▾
Importer (CSV) + Nouveau client 2
NomProfilKYCPatrimoineDernier accès
Marie DupontÉquilibréÀ jour320 k€21/07/2026Ouvrir le simulateur →
Thomas PetitDynamiqueÀ jour145 k€18/07/2026Ouvrir le simulateur →
Hélène MoreauPrudentÀ renouveler510 k€16/07/2026Ouvrir le simulateur →
Jacques BernardPrudentExpiré780 k€02/07/2026Ouvrir le simulateur →
Sophie LambertÉquilibréÀ jour210 k€15/07/2026Ouvrir le simulateur →
Karim HaddadDynamiqueÀ jour95 k€20/07/2026Ouvrir le simulateur →
1-6 sur 12 clients ‹12›
3 Fiche client (création / édition, panneau latéral)
Civilité · Prénom · Nom
Date de naissance
Entrée en relation
Patrimoine estimé (€)
Objectif (année)
Risque (1 à 10) · Profil
Statut KYC : saisi par l'administrateur uniquement (H-02)
1Recherche + filtres Profil / KYC combinables ; résultats limités aux clients affectés (RLS). 2Création directe ou import CSV au gabarit fourni (contrôle complet avant écriture, rejets motivés). 3La ligne ouvre la fiche ; « Ouvrir le simulateur » = accès direct CU-02 → écran de référence.